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珠三角部分企业遭热钱推高成本濒临倒闭

最近，记者在调查时发现，在香港的货币兑换点，人民币在不受任何限制地进行自由兑换，为海外热钱流入内地，提供了途径。热钱的涌入，目前已经让一些生产资料的价格出现了上涨，在珠三角地区，以棉花作为原料的生产企业，大部分处于亏损状态，甚至有些已经面临倒闭。央视《经济信息联播》2010年11月23日播出节目《热钱推高成本 珠三角部分企业濒临倒闭》，以下为节目实录：

欢迎继续收看《经济信息联播》，从昨天开始我们播出了热钱调查系列节目，我们的记者在香港调查发现，在香港的货币兑换点，人民币在不受任何限制地进行自由兑换，为海外热钱流入内地，提供了途径。今天，记者来到与香港一关之隔的深圳罗湖，发现这里的情况也值得主管部门的重视，在这里，人民币也可以不受限制的自由兑换，来看看记者在深圳罗湖调查的情况。

深圳罗湖 货币监管有真空地带

在深圳罗湖口岸出入境大楼，有几百家店铺，记者注意到，这里兑换人民币的生意十分红火，不少经营水果、香烟、机票和服装的店铺，在柜台上放上一个计算器，就开始开展外币兑换业务。

箱包小卖部店主：“多少都换。现在100块港币换85.4元，他们就没有这个价钱啦。”

记者：“有300多万港币，能换吗？”

香烟店员工：“可以啊。因为我们里面有办公室的，直接一般大客户一来都是去里面换的，都到里面换。”

店员告诉记者，当天换上千万人民币都没有问题，具体的做法是，把一千万元外汇现金分成10笔或15笔，在这里交给他们一笔，马上就从网上银行将人民币打入兑换人的账户，一千万一般半天就可以处理完。

箱包小卖部店主：“你的数量大，我一定要给个好好的数量给你，好好的价钱给你，反正价钱说的合适，我们就是马上过钱马上走人。”

国家外汇管理局明文规定，个人每年外汇的换取额度是5万美金，但是在罗湖口岸记者发现，几乎所有的兑换点都没有按规定执行。

记者：“走个两千来万吧，能走吗？”

店员：“可以的。我们这里没有限度的，多少都可以的。去银行的话，它有额度限制的。”

这位店员告诉记者，他们是罗湖最大的外币兑换店，对于大额的外币兑换，他们有一套办法逃避监管。

兑换店店员：“那个窗口跟这个窗口都是外管局管制的，我们这个窗口就没有打单、没有限制的。”

记者：“不打单就看不出来，是吧？”

店员：“对啊，没有打单，没有记录嘛。我们外管局关注的，是全国联网的嘛，都有记录的嘛。”

记者：“那就是说，如果不打单的话，外管局就查不出来，是吧？”

店员：“对。”

研究热钱的黎友焕告诉记者，罗湖口岸的兑换点现在已经是热钱流入的一个途径，据他调查，一个不起眼的小店一天能拿出上千万的资金，这些现象，应该引起主管部门的高度重视。

热钱吹大香港资产泡沫

看了刚才我们记者的调查，大家也在发出疑问，每天如此多的热钱在流动，目的究竟是什么？这些钱最终流到了哪些领域呢？一些专业人士专门调研这些钱的流向，来听听他们给出的观点。

香港证券专业学会专业委员温天纳：“热钱流进香港，它有几个渠道的，第一当然是它可以停泊在这个银行不动，变成现金，这个我觉得机会不大。它们主要是流进香港股票市场，第一点。第二就是物业市场。第三可能是QFII进入内地。”

在观察香港今年的热钱流向中，温天纳发现，热钱有一半以上是流入了香港股市，在4个月之前，当时热钱开始流进香港的时候，他还纳闷，香港股市的成交量并没有增加，这些钱进来是准备做什么，在热钱潜伏了几个月之后，他才恍然大悟。

香港证券专业学会专业委员温天纳：“热钱进入香港头一步通常是投资这个所谓国企、H股，或者是本地的股票的，在10月份之前，港交所的成交量每年是300、400，甚至是500亿算是不错了。我们看到10月份，或者是过去两个星期，港股就猛涨了差不多2000多点，这个的确是早期没有预料到一个事情。”

温天纳表示，正是热钱的流入使了香港股市大涨和成交量的急剧增加，另外，由于看好地经济増长带来的收益，人民币资产的股票更是热钱流向的重点，这导致在香港和内地同时上市的H股和A股的价格存在巨大溢价，例如中国平安A股今天的收盘价是56.26元人民币，而H股的收盘价是89 35港元，

香港证券专业学会专业委员温天纳：“这一次热钱来香港，它们看重有几点，第一就是香港是中国的国际金融中心，香港有很多的中国投资机会，包括是股市的H股，红筹股，国企，还有人民币债券，有人民币衍生工具。”

香港股市在热钱的冲击下大涨的时候，香港的楼市也在节节攀升。据10月份香港公布的最新数据显示，香港房价在过去20个月大幅上涨了47%。为了控制房地产泡沫，香港特区政府上周出台严厉调控措施。

香港市民：“房价，很高、很高。一般的大部分的都是付不起的。我们的人均都是一万多块，平均来讲，如果一寸都三万多块，是很难买楼的，非常高。这一段涨的很快的，这一年多吧开始楼价涨的很快。”

香港证券专业学会专业委员温天纳：“香港的房地产市场，大家都一直说一句话，已经不是香港人的房地产市场了，它是全中国的房地产市场，甚至是全亚洲的房地产市场。无论是豪宅、中价或者是小价的一些房子撑着的，不少都是一些热钱。”

同样，从10月份以来，国内A股市场也是强势上涨，业内公认是资金推动的行情，而上周五的大跌也是热钱回搏美元阶段性反转预期所致。据有关研究机构初步测算，9月和10月流入A股市场的热钱大约为2000亿美元，相当于1.3万亿元人民币 。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“我们最近的研究报告显示，大约是60%到65%进了商品市场，30%左右进了股市。”

热钱炒作推高成本 企业生产受影响

研究人员告诉我们的记者，热钱的涌入，目前已经让一些生产资料的价格出现了上涨，大家熟悉的棉花，就是在热钱炒作的情况下，出现了大幅上涨的行情，从8月初到11月初，短短的三个月棉花价格翻了一番，虽然目前棉花的价格已经出现大幅下调，但棉价的这波行情，大幅推高了一些生产企业的成本，我们的记者在珠三角调查时也发现，在高成本的压力下，一些企业已经濒临倒闭。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“现在棉花炒起来了，棉线炒起来了，现在这布料涨价了，但是我们的工厂，因为我们过去是接来料加工的单，我们出口加工的是没提高的，原材料是涨价了，但商品的价格没有提高，那么最近包括我们家的那些工厂全部不得不停工了。”

黎友焕不久前在对珠三角棉衣成品出口进行调研时发现，以棉花作为原料的生产企业，大部分处于亏损状态，甚至有些已经面临倒闭。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“今年的这个中国交易会里头有很多工厂是有订单不敢接，就原因在于原材料上涨幅度过快，国际市场价格没有相应的提升，有订单还不敢接，那么也就是说这种炒作已经影响到我们产业的发展。”

在珠三角，不仅仅是棉花涨价对棉制品生产企业带来的影响，同样，热钱炒作下产生的多米诺骨牌效应，也波及到了这里的食品生产企业。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“食品也因为原材料的问题，现在被迫停工不敢接单，因为豆、油全部涨价，我这个糖，这个食品对外出口价格又没有相应提高，所以它生产不下去，所以现在这一波的炒作我们发现不是炒作每一个产品，大部分都炒。”

黎友焕告诉记者，近几个月，热钱凡是能涉足的行业，其产品都卷入到了炒作的范围。在热钱炒作下，如果这种局面不能很快得到遏制，将对我国的实体经济产业链产生不小的影响。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“这种炒作它现在是暂时囤起来，它没有放到生产里头，一旦这种炒作的泡沫破裂的话，这些原材料重新流进市场，一下子市场就变得原材料供大于求，消化不了，到时候原材料这一块的生产商和服务商都要破产关门。所以，对整个产业的打击它是一个起了很大的影响，会使到这种产业会出现一个畸形的发展。”

更为可怕的是，黎友焕热钱课题小组近期的监控发现，一些海外基金正在屯兵香港，未来可能会有更多的热钱将进入中国内地，会进一步在商品市场兴风作浪。

广东社会科学综合开发研究中心主任黎友焕：“我们预计在商品市场还有一波的投机行为。那么这一波投机行为对我们国家的影响就是特别大的，因为它会进一步触动我们经济社会的稳定的神经。所以，这个对这一波热钱在炒作商品市场的危害性，我觉得我们现在应该是要高度的是重视。”

财经链接：遏制热钱重在打击“七寸”

这两天来，我们一直在关注热钱的话题，在我们印象中，热钱总是带有神秘色彩，一是因为它往往来自海外，又经常走灰色渠道进入内地，二者热钱数额往往庞大，凡是它瞄准的目标资产价格，往往都在套利的因素下，出现大涨，但热钱打的这些如意算盘，难道就没有办法进行遏制吗？打开今天的财经链接，来看看遏制热钱的一些具体办法。

从历史经验看，热钱并不总是胜券在握，走麦城的时候也很多，尤其在清楚热钱投机规律的关键时刻，政策变动往往会对热钱造成严重打击。以数年前国际热钱的风云人物索罗斯旗下的老虎基金为例，它曾经先后狙击英镑和泰铢成功，随后两次大规模冲击香港汇市、期货和股市，第一次有所收获，但第二次却大败而归。1997年10月，海外对冲基金大肆在市场上抛空港元，香港金管局为捍卫港元，大幅调高隔夜拆息至300厘，想通过大幅提高融资成本令炒家知难而退。但此举正中炒家们的下怀，因为利率迅速升高使得恒生指数急跌40%，对冲基金的空头仓位大举获利。

到1998年8月恒生指数期货当月合约结算前，这些对冲基金故技重施，但港府动用1200亿元吸纳港股，经过历时半个月的角力，港股止跌后大幅反弹，老虎基金等对冲基金在汇市和期指双边都以失败收场。

热钱往往使用期限较短，甚至有一部分是拆借而来，为的是放大杠杆获利，但面对变数时也往往亏的更多。索罗斯在1998年时赌俄罗斯外债不会出现危机，但偏偏俄罗斯政府宣布延迟偿付外债，加上索罗斯对日元汇率走势的错误判断，再次损失十几亿美元，当时追随他的资金也亏损严重。

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